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中國輪胎 頭部戰爭

發布時間:2023-12-07作者:來源:點擊:241字號:

全球輪胎冠亞軍之爭,幾乎毋庸置疑是米其林和普利司通之間的纏斗。用2023年75強的數據來看,米其林和普利司通,超過250億美元的銷售額已對其他輪胎企業形成難以超越的壁壘。因此,相對于全球輪胎的一位之爭,輪胎行業更關注于全球輪胎行業前五的“穩定性”。馬牌與固特異的三四位之爭,住友橡膠與倍耐力之間越來越小的銷售額差距,都在增加全球輪胎第三名到第五名變動的可能。

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而這樣的銷售額壁壘也存在于中國輪胎市場。2022年末,中策的銷售額超過了317億元,與其他輪胎企業拉開了百億銷售額差距,讓其***的位置難以撼動與超越。但是中國輪胎產業第二名到第五名的排位也存在諸多變數——尤其第二名的位置,競爭正在變得比以往更加激烈······


營業收入,變幻莫測



2022年,賽輪以219億元的營業收入成為了中國輪胎產業營收第二的企業。巨胎銷量,海外市場占比走高,以及在高端市場的屢屢突破讓賽輪輪胎自2022年開始越戰越勇,并在今年前三季度繼續保持住了山東地區上市輪胎企業營收***的桂冠。

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而在此前的5年,玲瓏一直穩坐大陸地區輪胎行業第二把座椅。實際上,伴隨著2017年玲瓏正式躍升第二之位,其在銷售額百億俱樂部中穩定了下來。雖然玲瓏輪胎于2016年7月6日在上交所主板上市,但當時的她銷售額只有89.61億元,排名雖然在中國輪胎行業第三,但與當時的第二名銷售額差了約45億元。

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然而僅僅在一年之后的2017年,玲瓏以147.22億元的高額銷售額一躍登上第二位,銷售額較2016年增長64.29%。此后,玲瓏輪胎的銷量屢屢創下新高,也支撐著其連續5年穩居山東輪胎行業銷售額***的位置。平均每年7%的銷量上漲,讓玲瓏的銷量從2017年的4910萬條一路上升到2022年的6185萬條,成為中國大陸地區銷量***高的上市輪胎企業。

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不過2022年,受雙反、海外出口占比以及產品結構等多重因素影響,玲瓏的銷售額有所下滑。中國大陸地區銷售額第二的位置也由賽輪代替,不過這并不意味著這場較量迎來了結局。恰恰相反,中國輪胎行業“中將”的較量才剛剛開始。


產能布局,助力玲瓏繼續沖高



之所以輪胎企業“中將”之爭如此激烈,***主要的原因就是中國輪胎企業產能競爭正在變得更加白熱化。縱觀今年的產能擴張可以看到,頭部企業中策、賽輪和玲瓏都有新的項目在開工、推進或者已經建成。

雖然頭部企業擴建的產能各有不同功能,但是增加市場工藝供應能力以擴大市場占有率的思路所有企業都一樣。


尤其是玲瓏輪胎,可以更清晰地看到其產能擴張思路——增加配套、增加出口。自2021年開始,玲瓏對國內輪胎廠的選址就瞄準了配套市場的“便捷性”。在“配套拉動零售”的戰略下,玲瓏先后在陜西銅川,安徽六安,投入超過110億元資金支撐起汽車配套業務的野心,搶占新能源汽車配套制高點。

數據顯示,在云集了大眾、比亞迪、蔚來等知名車企的安徽,2023年1-6月的新能源汽車產量就已占全國總產量近10%,達到34.2萬輛。而陜西近年來造車產業的快速上升(2022年前10個月其汽車產量增速超過60%),也讓當地對于汽車零部件的需求與日俱增;銅川作為陜西汽車產業鏈支點城市,其“陜西制造、銅川配套”零部件配套產業鏈布局更是為玲瓏在陜西汽車產業布局提供了更多機會。

截至2023年上半年,玲瓏輪胎已為全球60多家主機廠的200多個生產基地提供配套服務,配套輪胎累計超2億條。更多的配套產能布局也在為玲瓏在汽車輪胎替換周期到來時帶來更多的銷售機會——2億條的配套銷售,更多億條的替換需求。

而海外產能方面,玲瓏已對歐洲實現了產能布局,這也為海外輪胎出口提供了更多選擇。有消息稱,玲瓏歐洲工廠將在2024年時對其卡客車輪胎海外銷售提供更多幫助。一方面,由于美國輪胎市場已開始對泰國TBR輪胎發難,因此歐洲工廠的TBR產能可以幫助玲瓏“曲線”增加對美輪胎出口;另一方面,歐洲工廠的滿負荷生產也可以幫助玲瓏增加對歐洲地區的產品供應,實施本土化產品策略。

事實上,在這些策略的支持下,玲瓏輪胎在2023年已經開始不斷迎來營業收入的飆升??梢哉f,在產能的支撐下,預計玲瓏不會長期停留在營收第三的位置。不過賽輪的防守之勢也非常嚴密——在產能搭建上,同樣是山東輪胎“三駕馬車”之一的賽輪也有著自己的謀略。



輪胎疊加配方,賽輪沖擊高端市場



截至2023年11月,賽輪已擁有青島、東營、沈陽和濰坊4個國內輪胎生產基地——半鋼胎產能已經超過3500萬條,全鋼胎產能超過800萬條,非公路輪胎超過7萬噸。而隨著其在在青島董家口年產 50 萬噸功能化新材料項目的不斷推進,賽輪在擴張產能的同時做到對密煉工序的優化和產品競爭力的增強。據介紹,該項目建成后,賽輪將按其國內外產能規劃進行調配供給,高端產品液體黃金輪胎的產能有望進一步增加,助力賽輪產品利潤空間的擴大。

此外,賽輪也在推進其越南和柬埔雙基地建設。今年10月,其發布公告擬投資14.74億元用于為柬埔寨增加600萬條半鋼子午線輪胎年產能。據悉,產能增加后的賽輪柬埔寨工廠將具備年產1500萬半鋼子午線輪胎及165萬條全鋼子午線輪胎的生產能力,實現海外市場銷量、營業收入及利潤的三方面提升。柬埔寨作為產能基地,其有著其他東南亞基地不曾有的優勢——零雙反稅率,更有利于賽輪的輪胎出口。

而越南輪胎產能方面,2023年11月18日越南工廠巨胎首胎成功下線,海外市場巨胎供應能力繼續增加。同時,巨胎的成功下線也讓賽輪成為了***在海外擁有PCR、TBR、OTR輪胎全系列產品制造能力的中國輪胎企業,全球市場占有率有望進一步提升。



輪胎行業中的“中將”由誰來當?



因此,雖然產能布局重點略有不同,但是無論于賽輪,還是于玲瓏,當前的輪胎產能都能給予兩家輪胎企業更足的競爭底氣。因此,未來五年誰能依靠產能坐上“中將”之位,還要等待時間給我們答案。


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